Дела в Нижнем Новгороде девяностых шли по своим, особым законам. Двое парней, Серега и Саймон, крутились в тени местного авторитета по кличке Михалыч, выполняя его мелкие поручения. Очередным заданием стал вызов — найти и доставить специалиста, разбирающегося в тонкостях производства одного белого вещества. С этим делом у них не заладилось с самого начала.
Но Михалыч, вопреки ожиданиям, не стал устраивать разнос. Вместо этого он дал им возможность проявить себя в другом деле. Нужно было просто приехать по указанному адресу, в одну контору, и совершить обмен: чемодан, полный денег, на другой чемодан, с особым товаром.
Казалось бы, всё просто. Однако на выходе из здания их уже ждали. Трое — Корон, Балан и тот, кого все звали Баклажаном. Эти ребята работали на другую силу. Как выяснилось, один нечистый на руку милиционер, настоящий оборотень в погонах, подстроил всю эту ловушку специально, чтобы подставить Михалыча и его людей. План, который казался простой формальностью, в одно мгновение превратился в серьёзную проблему.
