Потеряв брата, Джун отправляется в Италию. Её принимают в элитную школу-пансион. С первых дней девушка замечает Джеймса — дерзкого, вечно нарушающего правила парня. Его насмешливая улыбка вызывает у неё странное волнение.
Вопреки этому, она сближается с Уиллом, лучшим другом Джеймса. Уилл — противоположность: вежливый, прилежный, идеальный во всём. Они начинают встречаться. Всё кажется правильным, спокойным.
Но постепенно Джун замечает трещины в безупречном фасаде школы. Милые улыбки одноклассников скрывают холодный расчёт. Вежливые фразы учителей звучат как заученные скороговорки. Даже Уилл, всегда такой предсказуемый, однажды выдаёт фразу, от которой по спине пробегает холодок.
Она ловит на себе взгляд Джеймса — не насмешливый, а изучающий, будто он ждал этого момента. Тогда до неё доходит: здесь каждый играет роль. И маска примерного ученика, возможно, скрывает самое тёмное.